Income Lab推出AI助手及其他財務規劃工具

新聞報導於2天前

退休收入規劃平台Income Lab本週宣布推出一套AI工具，包括AI計劃生成器、AI面試官和AI助手，目的是幫助顧問減少繁瑣的手動流程，專注於策略和客戶關係。AI面試官可通過一系列問題捕捉客戶的財務狀況，AI計劃生成器則能自動從顧問的筆記和會議記錄中獲取數據建立計劃。這些AI工具將在年底前免費提供給所有Income Lab用戶。此外，Advyzon和F2等公司也在這週推出了新的財務規劃工具和收購消息，顯示出財務科技行業的高速發展。

小見聞來源: YAHOO

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