根據Sound Planning Group Inc.的報告,退休族面臨的最大財務風險是市場下跌。主持人Brad Smith與Sound Planning Group Inc.的首席執行官兼投資顧問David Stryzewski討論退休投資風險。Stryzewski指出,退休的前5到10年是影響財務狀況的關鍵時期,這段期間的財務規劃至關重要。他還提到,逆向抵押貸款可以幫助人們在未來可能出現的減稅環境中獲取更多的資本。
隨著美股面臨科技股拋售,債券收益率上升,Winthrop Capital Management 的首席投資官 Adam Coons 對當前市場發表看法。他指出,在過去兩年超過20%的股市回報後,投資者應調整未來幾年的回報預期,並提到能源和消費者相關行業的風險。他建議避免因FOMO而做出衝動決策,應持續採取以動能為基礎的投資策略。